揭秘德邦:“零担之王”如何成就?大件快递这场仗要怎样打?

公路快运为基,快递业务添翼,政府助力发展,大件市场巨大,未来值得可期!

德邦作为目前零担行业的佼佼者,无论是规模还是品牌均优势明显,尤其是率先登陆资本市场后,在资本市场的进一步助力下,德邦有望进一步扩大其领先优势。

一、德邦股份:直营品质赛顺丰,大件运输领域领军者

一、德邦股份:物流界的“黄埔军校”

公司概括

勇立潮头,零担龙头率先登陆资本市场

德邦物流股份有限公司成立于1996年,致力成为以客户为中心,覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉,为跨行业的客户创造多元、灵活、高效的物流选择,让物流赋予企业更大的商业价值,赋予消费者更卓越的体验。

起于华南,从零担之王向综合物流服务商转型。

德邦始终紧随客户需求而持续创新,坚持自营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式,搭建优选线路,优化运力成本,为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。

德邦股份前身广东德邦物流成立于2004年,主营公路快运业务。经过14年的发展,公司业务拓展至全国,逐步成为涵盖公路快运、快递、航空货代、供应链金融的综合物流企业。2018年1月,公司正式上市。

2018年1月,德邦股份在A股主板成功上市。截至2018年上半年,公司网点共10,641个,其中直营网点6,016个,事业合伙人网点4,625个,基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,其中乡镇覆盖率达到90.7%,能够在较广范围内实现揽货和配送。

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目前,德邦正从国际快递、跨境电商、国际货代三大方向切入跨境市场,目前已开通港澳台地区、欧洲、美国、日韩及东南亚等多条国际精品线路,覆盖超220个国家,服务范围持续扩大。

公司实际控制人崔维星为德邦股份创始人,现任公司董事长、总经理,其直接持有本公司0.4亿股股份,通过持有德邦控股股份间接持有本公司2.9亿股股份,合计持有本公司3.3亿股股份,占本公司总股本的38.81%,实际控制人及其一致行动人(薛霞女士系崔维星配偶)直接及间接合计持有本公司42.95%的股份。

公司一直致力于为我国中小企业提供高品质的公路快运与快递服务,目前客户类型主要为各类工业及贸易企业。公司主要产品线包括公路快运业务、快递业务和其他业务,其他业务主要包括仓储供应链业务、航空货运代理业务、小额贷款和保理业务及其他物流相关业务。

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以快运经营能力为帆,在大件快递市场扬帆起航

崔维星是德邦股份实际控制人,上市前直接及间接持有公司股权比例合计38.81%,上市后比例合计下降至34.76%。

1.业绩连续多年保持高增长。

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2017年,公司实现营业收入203.50亿元,同比增长19.70%,2012-2017年复合增长28.23%。完成货运量1093.00万吨,同比增长5.39%,2012-2017年复合增长为24.38%。

国内领先的公路快运与快递综合服务提供商

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在公路快运业务方面,德邦针对不同时效要求、运输距离,为客户提供精准卡航、精准城运、精准汽运三类公路快运的标准化产品,满足客户对货物运输时效的不同需求;公司还针对单票重量较大的快运货物提供整车业务服务。

2.以快运经营能力为帆,在大件快递市场扬帆起航。

同时,公司向零担以及整车业务的客户提供公路快运业务的增值服务,比如上门接送货、代收货款、 安全包装及综合信息服务等。

公司主要产品线包括公路快运、快递业务和其他业务。在公路快运业务方面,包括精准卡航、精准城运、精准汽运等。2013年11月,公司以既有公路快运业务直营网络和终端的规模优势为基础,正式启动快递业务。

由于电商的发展,传统商品渠道发生变革,公司2013年11月战略布局快递业务,以大件快递为切入点,率先推出3.60特惠件、标准快递等产品,并紧随客户需求而持续创新,于2018年7月正式推出“大件快递3.60”产品,引领客户体验升级。

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截至2018年6月底,快递业务的服务网络已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,快递业务增长势头良好。

二、零担业务:砥砺奋进,成就“零担之王”荣耀

基于客户需求和公司战略布局,2015年10月,公司在业务量较大的地区开始为客户提供仓储供应链服务,为客户提供一体化的解决方案。

零担行业:群龙无首,但德邦股份领先优势明显

随着国家一带一路战略,以及跨境电商迅猛发展,公司开始尝试迈向国际,2016年5月,跨境业务正式上线, 陆续推出涵盖港澳台地区、欧洲26国、美国、日韩及东南亚等精品线路,推出跨境电商小包、FBA头程物流服务和联运服务等产品,跨境将会成为公司继快递后又一个业务发展的增长点。

快递、零担、整车三分公路货运行业。在实际的市场操作中,对于零担和整车的划分,基本上是以一票货装满一车作为整车运输,多票货拼满一车则为零担货运。按照《公路汽车货物运输规则》规定,行业内按照30公斤、3000公斤为界限将公路货运分出了快递、零担、整车三个细分子行业:

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单票0-30公斤:基本采用快递公司承运,且随着主要快递网络快递公司上市,行业集中度逐渐提高。

德邦股份过去多年业绩均保持良好的增长势头。2017年,公司业务件量3.13亿票,同比增长54.70%;实现营业收入203.50亿元,同比增长19.70%;实现归属于母公司的净利润5.47亿元,同比增长43.87%。

单票30-500公斤:属于小票零担,标准化相较于大票零担高,且对时效要求相对较高,基本采用网络型零担公司承运。典型公司包括德邦股份、天地华宇、佳吉快运等。

2018年上半年,公司业务件量1.92亿票,同比增长45.76%;实现营业收入101.95亿元,同比增长10.01%;实现归属于母公司的净利润3.07亿元,同比增长159.58%。

单票500-3000公斤:基本属于制造企业的大票货,且个性化需求,因此一般通过合同物流的形式由物流专线公司承担。

2018年前三季度,公司实现营业收入160.51亿元,同比增长9.60%;实现归属于母公司的净利润4.59亿元,同比增长28.32%。

单票3000公斤以上:基本属于整车市场,由于这块运力90%以上属于个体户车辆,且规模化效应难以体现,因此整车是公路货运毛利率最低的细分行业。

2018年上半年及前三季度,公司利润高速增长,主要由于公司整体业务规模持续扩大,效率稳步提升,“降本增效”措施同步推进,公司盈利能力持续加强,利润规模同比增长。

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从营业收入和归母净利润增速对比情况看,公司已经连续两个报告期利润增速高于收入增速,且增幅有扩大趋势,盈利能力持续增强。

网络型零担企业和专线企业是零担货运的两大细分领域:

从分业务的收入情况来看,公司近三年重点发展快递业务,持续提升快递的网络和时效能力,快递市场份额稳步提升。

零担专线是最常见的零担运输公司经营模式,由于规模有限,一般集中力量专做成熟货源地之间的业务,经营“点对点”或者“点对面”的零担专线运输。这类企业的创立门槛低、规模小,主要服务大票零担。由于国内零担市场规模庞大且尚未完成整合,这类企业占据了市场的大头,目前的市场占有率在90%左右。

2017年,公司快递业务实现营业收入69.28亿元,同比增长69.14%,占全年营业收入的34.05%。2018 年上半年,公司快递业务实现快递件量1.74亿票,同比增长54.40%;营业收入44.55亿元,同比增长58.65%,占上半年营业收入的43.70%。

网络型零担是用快运的运力组织形式与快递的网络相结合,以网络规模保证业务,以快运保证时效和服务的经营模式。特点是网络遍布全国、中转站点全部自有并附带提供其他运输方式。目前规模较大的只有德邦、天地华宇和佳吉,主要服务于小票零担和高价值大票零担,这类企业目前的市场占有率低于10%。

公司快递业务连续多年实现高速增长,增速高于快递行业整体收入增速,已逐步发展成为公司的核心业务。

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快递业务毛利率提升是盈利增长的关键

1.大行业:零担市场规模已超万亿元。

国内快递业务经过近几年的高速发展,市场竞争较为激烈。2013年11月,公司以既有公路快运业务直营网络和终端的规模优势为基础,开始启动快递业务。

根据运联传媒测算,2016年零担市场规模为1.1万亿元。根据运联传媒发布的《中国零担运输研究报告》测算,2016年零担市场规模为1.09万亿元,2017年为1.18万亿元,同比增长8.26%。

截至2017年12月31日,快递业务的服务网络已经覆盖至国内31个省及直辖市,315个城市(不包含事业合伙人网店)。

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快递属于劳动密集型行业,初期在人员及设备、网点布局上投入资金较大,公司快递业务目前处于发展初级阶段,收入保持高速增长的同时毛利率也在稳步提升,但与行业内其他快递公司相比毛利率水平严重偏低, 尚未形成规模效应和经济效应。

2.群龙无首,但德邦股份领先优势明显。

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根据运联传媒统计,2017年零担行业排名前10名的企业市场份额占比仅3.29%,市场竞争格局分散。排名第一的德邦股份零担业务市占率仅为0.97%,可以说万亿市场规模的零担行业仍然群龙无首,但相较于排名第二、第三及以后的公司,德邦股份的领先优势仍然比较明显。

2017年,公司公路快运业务实现毛利率17.64%,同比提高1.91个百分点,近年来保持平稳;快递业务实现毛利率5.45%,同比提升0.42个百分点。随着快递业务的收入增长及效率提升,我们预计快递业务毛利率仍有较大的提升空间。

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为何当前的零担行业群龙无首?我们认为主要以下几个原因:

从公司过去几年的销售毛利率来看,自公司13年开展快递业务以来,受快递业务毛利率偏低的影响,公司整体盈利能力随着快递业务收入占比的提高呈下降趋势,17年下降趋势放缓,18年上半年开始回升。

首先,从需求端来看,零担行业的客户以制造业、商贸业等企业客户为主。尤其是大票零担客户的运输需求相对比较个性化、定制化,零担企业的规模效应很难释放出来。而德邦成立之初便将服务对象定位为以小票零担需求为主的“小B”,专吃蛋糕顶端的奶油部分,这也是德邦股份能够长年市场第一、并且营业收入是第二名2-3倍的主要原因。

销售净利率最近三个报告期保持稳定提升态势;期间费用率整体保持下降趋势,近年来相对平稳。

其次,零担行业的低毛利率制约了行业集中度提升的速度。集约化是行业整合的必由之路,而集约化的发展则需要前期大量的资本积累。以德邦股份的精准汽运为例,毛利率仅为5%-6%。零担行业由于进入门槛低,行业毛利率相对于快递行业而言存在明显差距,以美国为例,2012-2014年间,美国零担运输行业的毛利率分别为4.04%,4.82%和6.08%,而快递行业的毛利率分别为12.9%,11.7%和12.1%。零担运输行业的平均毛利率仅为快递行业的一半。

二、公路快运为基,快递业务添翼,大件运输领域领军者

再次,零担企业普遍服务方式单一,核心竞争力不足。现在很多专线公司产品过于单一,而提供的运输服务也基本相同,导致各个专线都没形成差异化的优势。所以对于客户来说,使用哪家公司运输都一样,相互可以取代。这种情况下,专线企业的竞争力普遍都很弱。在公路货运业陷入同质化竞争时,德邦推出高端产品—精准卡航和精准城运,因此在2008-2009年整个物流行业急剧震荡,德邦股份却实现了逆势增长、一跃成为行业第一。

德邦股份主营业务是基于公路运输直营网络开展公路快运业务以及快递业务,为客户提供覆盖国内主要城市的标准化货物运输和配送服务。以现有公路运输直营网络和终端为基础,公司于2013年11月正式开展了全国范围的快递业务。

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在当前日趋激烈的行业竞争下,德邦快递定位为“中国性价比最高的大件快递”,主要针对货物重量在3kg-60kg的高性价比的快递产品以实现与其他快递公司的差异化服务。

3.它山之石可以攻玉,美国零担市场当年如何演绎?

同时,在提供公路快运及快递基本服务的基础上,根据客户的自愿选择提供相应的附加服务,包括:代收货款、保价运输、安全包装、签收回单、综合信息服务、上门接送货、短期货物仓储等。

行业从“小散乱”向“大集专”过渡。尤其是1980年《公路运输解禁法案》的颁布,公路运输业进入门槛消失、价格管制破除,大批竞争者涌入公路运输业。1979年-1987年,企业数量从1.7万家飙升到3.8万家,零担运输价格下降20%,同时大量的企业倒闭。

公路快运差异化服务满足不同需求公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业。

在经历了80年代的洗礼之后,公路货运业从简单的价格竞争阶段进入了健康发展阶段,大量公司在90年代选择了上市,优秀的企业脱颖而出,而2000年以后则进入了整合期,并购不断出现,优秀的公司获得并购与做大的机会。从2016年数据来看,前五名市占率已经达到54%。与此对应的是,2009年交通费改税之后,公路货运市场实现完全市场化,此后零担物流企业数量迎来较快增长。

公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准,以标准时间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务,具有明显的网络规模化运营的特征。

行业龙头基本通过并购形成集约化。以美国零担企业ODFL为例,其成立之初仅仅是位于佛吉尼亚州的一家区域专线货运公司。自1980年美国国会放松对汽车运输的管制后,ODFL开始进入扩张期,如先后收购购Fredrickson Motor Express、Goggin Truck Line、Skyline,强化了公司零担运输巨头的地位,并于1991年成功上市。与此对应的是,德邦股份登陆A股,安能物流也在筹划美股上市。

德邦股份经过深入的市场及产品的论证研究,结合自身开展业务经营的定位,对运输货物重量进行划分:轻货(单票重量30kg 以下)、小票零担(单票重量在30kg-500kg范围内)、大票零担(单票重量在500kg-6,000kg范围内)以及整车(单票6,000kg以上)。

从零担行业内部来看,中小零担公司多数服务能力较差。中小公司是零担行业中一个极其庞大的群体,规模不等,大到百人,小到一人一车,服务能力参差不齐。随着产业结构的调整,行业运营成本上升、企业融资难等问题将进一步压缩这类公司的生存空间,并将经历1980年代美国零担行业那样的洗礼,优秀的企业脱颖而出,然后行业集中度逐渐提升。

为了最大化提高整体内部运作效率、实现效益最大化,公司营业部相对侧重于单票重量在30kg-500kg之内以及体积相对规整且不超过3立方米的货物。

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随着业务规模的不断扩大,公司根据市场动态结合公司经营的实际情况,对大票零担业务以及整车业务的运营也逐步加强,并作为公司新的业务增长点。

服务难标准化:中小公司一般价格优势明显,为了节约成本,需要凑齐货品才能够出货,运输的时效性很大程度依赖货品的集散速度。

公路快运—零担:提供多层次产品

经营能力差:专线物流市场通常有代收货款的惯例,且现金交易的比例高,2015年专线物流市场频发跑路事件。

公司按照提供货物运输服务的时效性、货运运输距离等不同标准,将公路快运中的零担业务产品分为精准卡航业务、精准汽运业务和精准城运业务,其中精准卡航和精准城运同属于高时效性的零担运输服务。

不确定性大:专线物流通常是点对点的形式运输,行内相关企业以转卖货物运单的形式覆盖更广的服务距离,但这给整个环节增添了很多不确定因素。

1.精准卡航业务

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精准卡航业务是公司的优势产品,用于运输出发运作城市与到达运作城市之间的距离在480公里以上的货物。截至2017年三季度末,精准卡航业务已经基本覆盖了珠三角、长三角及京津唐地区出发至全国大部分城市的运输线路。未来随着业务量的扩大,公司会不断增设新的线路。

零担行业当前正处于由积累阶段向集中阶段发展的拐点,未来行业集中化速度将加快。从行业自身来看,两方面的原因将会加快行业整合,一个是企业自身发展的需要,二个是投资意愿的加强。

客户在选择精准卡航业务后,其运输的货物将在同线路车辆上进行优先配载,保证精准卡航业务的货物在第一时间内到达。

首先,资本流入的速度开始加快:以2017年为例,涉及零担快运的融资案例便高达10余起,资本流入的速度开始加快,而这将会为行业的集中化提供动力。

精准卡航业务的运输车辆主要采用进口VOLVO/SCANIA等高端全封闭厢式卡车,车辆自身严密的电子系统控制可以给车辆带来全方位的保护,同时进行GPS全球定位,并通过短信、电话、网络实现全程货物跟踪,使客户随时随地掌握货物在途信息。

其次,行业整合已经开始:如2017年申通快递入股快捷快递、青旅收购全峰快递、圆通速递曾经试图收购天地华宇。2018年顺丰控股收购新邦物流、安吉物流入股天地华宇等。同时,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。

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最后,快递龙头切入零担市场也将推动行业加速集中化:2012年百世快递率先通过收购全际通杀入快运业务,顺丰也在14年开始涉足重货,两者为快递进军快运的先行者并已初具规模,之后随着快递企业扎堆上市,通达系也相继开始了自己的快运业务。

2.精准城运业务

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精准城运业务是用于运输出发运作城市与到达运作城市之间的距离在480 公里以内的货物。目前主要覆盖珠三角、长三角、京津唐、山东、辽宁、川渝区域城市之间,基本实现快速、准点到达和在部分区域的派送。客户在选择精准城运业务后,其运输的货物将进行优先配载。

成就德邦“零担之王”的核心因素是什么?

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在竞争激烈的零担快运市场中,德邦股份能够脱颖而出,连续多年位居行业第一名,并被誉为“零担之王”,我们认为其核心竞争优势主要包括以下几个方面:

3.精准汽运业务

1.以直营网络为主的经营模式为高品质服务奠定基础。

精准汽运业务是公司的普通公路快运产品,在全国所有已覆盖的区域均有经营,且没有运输距离的限制。公司在进行货物配载时,在保证精准卡航及精准城运两类优势业务能全部配载完的前提下,进行“精准汽运”货物的配载。由于精准汽运业务的时效性略低,运输价格也相对较低。

自成立以来,德邦股份便坚持直营化的管理运营模式,公司以直营网络为主,运输网络的覆盖程度及货物运输的安全性和时效性构成了业务的核心竞争力。

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营业网点:网点10087个,其中直营网点5278个,已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,其中乡镇覆盖率达到81.1%。

从公司过去三年公路快运—零担业务的收入情况来看,各类产品均保持了稳定增长的势头。精准卡航、精准城运业务贡献了零担业务2/3以上的收入及大部分的毛利。

拨中心:共有130个分拨中心,其中枢纽中心2个,转运场56个,集配站32个,运作部25个,集散中心15个。

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运输线路:已开设1370条运输干线,全网航空线路1700多条。

精准卡航/城运业务时效性更好,可以为客户提供更加优质的服务,价格也更高,毛利率水平更高,基本稳定在25%上下。

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2.借力咨询,提升管理能力,为德邦零担业务提供软实力:

快递业务定位性价比最高的大件快递

高学历的人才引进提升德邦对外服务质量。多年来德邦坚持进行校园招聘,并对大学生进行重点培养。目前,德邦股份大学本科及以上学历员工约占19.53%,大专及以上学历员工达41.5%。2005年在同行业最早启动校园招聘以来,德邦股份13年余间累计招聘1万多名本硕博应届毕业生。配以独特的人才培训选拔体系,德邦2012-2017年连续5年荣获中国年度最佳雇主,高素质人才进一步激励员工专注提升客户服务体验。

公司通过采取“快递最后一公里+现有公路运输网络”的模式,采用标准定价与标准操作流程,为客户提供安全可靠、服务专业、高性价比的快递服务。

借力咨询,打造物流行业的“黄埔军校”。从2011年起,德邦开始引入麦肯锡、IBM、美世等世界顶尖咨询公司的力量,借助咨询公司的专业性及成熟的方法论补足德邦人才的短板,并开拓德邦人才的视野。迄今为止,德邦共投入4亿多元,借助外部咨询公司的力量实施了53个项目。借力咨询成就了德邦史上规模扩张最为迅速的阶段,网络门店数量从1 000家飙升至6000多家,员工总数从2万人增至9万人;德邦的年营业收入也从20多亿元提高到100多亿元,并开始涉足快递业务领域并迅速站稳脚跟。

相对于其他主要竞争对手主要着力于竞争轻货快递市场,德邦快递根据自身的优势,着力于大件快递的运输。

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经过多年在零担运输行业的深耕细作,德邦快递在大件运输方面形成了先进的管理经验和运输资源。立足于此,公司提出了“经济快递”的独特概念,将德邦快递定位为中国性价比最高的大件快递。

始终坚持“精准定位,专一聚焦”的经营哲学。从公司历史来看:德邦是做航空货运代理起家的,但是做航空货运代理,不仅本小利薄,而且处处受航空公司的牵制,再加上国家对空运代理人的审批政策放宽,空运代理人竞争越来越激烈,点对点的空运利润急速下降。而当时的汽运市场却正在迎来一场前所未有的发展契机。由此,德邦抓住时机,果断进入了公路货运领域。

专注大件重货快递,细分领域竞争优势明显

进入公路货运行业后,德邦意识到30公斤以下的运输可能快递公司做得更专业,1吨以上的可能做整车业务或者服务大客户的人做得更专业,自己应该把30公斤-1吨之间比较零散货物的运输作为自己的专长,将目光锁定于广大中小客户,由此开始开辟出一片真正属于自己的蓝海——公路零担物流。

德邦始终专注于大件,紧随客户需求而持续创新,2018年7月正式推出大件快递3.60产品,承诺“上至40kg,100%免费上楼”,引领客户体验升级。

随着大小物流公司蜂拥进入汽运行业,造成行业塞车。激烈的竞争让许多小货运企业不惜一切代价,争相压低价格。德邦决定打差异化之战,不仅不能降价打价格战,而且走高端路线。这种产品的价格比汽运高一点,但速度不能比空运慢太多,突出“快速和准时”,于是便推出精准卡航和精准城运业务。

大件快递3.60提供单件3kg-60kg大件的快递服务,采用首续重报价,每公斤续重价格显著低于市场平均水平,包接包送,大小件齐发,件数不限、总重不限,全程提供高质量服务的同时,保证40kg以下100%免费上楼。

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在此基础上,德邦快递推出了代收货款、保价运输、安全包装以及签收单等多项增值服务,突出了公司快递业务价格适中、服务差异化程度高的特点,以最大程度满足客户的需求。

3.规模经济和成本管控助力公司零担业务持续增长。

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一方面,通过优化营业部和分拨中心人员配比、对工作流程重新梳理等方式有效地提升了单位人员效益。另一方面,随着业务规模的提升,自有车与外请车单位货量运输成本均呈现下降态势。

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以北京寄件至上海为例,德邦快递在各个货物重量区间都有明显的价格优势,并且针对不同的服务需求推出了不同的产品,在快递寄件性价比方面具有明显的竞争优势。

4.率先登陆资本市场的优势。

公司2013年推出快递业务以来,业务件票数及营业收入均保持了高速增长的势头。公司快递业务开展之初就确定了大件快递的细分领域,2014-2016年及2017年前三季度的平均单票货量分别为8.51kg、8.60kg、7.92kg、8.50kg,远高于行业平均水平。

参考快递行业,从2016年底第一家完成借壳上市的圆通速递登借壳上市以来,国内主要快递公司先后登陆资本市场。在资本市场的助力之下,快递行业集中度从2017年年初开始反弹,并且进入2018年后呈现逐月破新高的态势。作为第一家上市的零担公司,德邦股份是从事公路零担行业内高端部分的公路快运业务的部分领先企业,未来将凭借其市场地位引导行业内的持续整合,市占率将逐步提高。

2014-2017年,公司快递业务实现营业收入分别约为4.92亿元、17.75亿元、40.96亿元、69.28亿元,四年间年化复合增长率达到141.49%。

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三、大件快递:志存高远,精准发力谱写新篇章

由于公司单票货量较大,2014-2016年快递业务单票收入分别为32元、29元、25元,快递单票收入远高于行业平均水平。

大件快递:快递行业的一个细分领域

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1.增速换挡之后,快递行业仍属于高成长行业

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