顺丰、德邦、安能等物流企业角逐千亿医药物流市场

核心导读

规模越来越大,但利润却越来越低,这个困境如何破局?事关快递公司的生死。

医药物流逐步走向开放,为第三方物流企业增加入局机会,红海中厮杀的快递、快运企业,已瞄准医药这个新的业务领域。

不出意外的话,即将发布的中国快递企业2018年上半年业绩报告将继续展现出中国快递行业强大的市场容量,业务量和利润的增长仍将是几大上市快递企业保持的常态。

医药物流是个千亿级规模的大市场,相对利润空间更大,是值得布局的新业务方向;

但一个逐渐发生的变化在于,相对于以往更多依赖传统快递业务获得增长的结构,快递企业如今更加看重新业务的发展布局变化,究其根本原因就在于主业“挣钱越来越难了”。

当前医药物流市场格局还未完全稳定,集中度仍旧不高,综合物流仍有较大机会;

1、喜忧参半

已入局的快递、快运企业,在收入规模上赶超药企物流,存在撬动格局的可能。

尽管竞争环境早已转变为“红海”,但中国快递业的“红利”似乎仍然在支撑着行业快步向前发展。

1、医药物流市场概况

根据国家邮政局7月中旬发布的数据显示,今年上半年全国累计完成快递业务总量达到220.8亿件,已经超过2015年全年快递业务量。其中业务净增量达到47.6亿件,这相当于日本2016年全国的快递业务总量。预计累计完成快递收入达2745亿元,同比增长25.8%,是同期服务业生产指数增速的3倍多,增速居服务业前列。

1.1 市场规模

快递企业显然是行业增长的持续受益者,包括顺丰控股、申通快递以及韵达股份在内的几家快递上市公司也率先发布了今年上半年业绩预告。顺丰控股预计上半年净利润将达到21亿-23.5亿元,中通快递净利润预计在8.58亿-9.70亿元,韵达股份则预计能实现8.97亿-11.22亿元净利润。

医药物流除了药品的储运外,还包含高精尖的医疗仪器及医疗周边辅助设备等器械的运输配送,是一个相对专业的物流细分市场。限于资质及储运过程中的高标准要求,医药物流市场一直处于半封闭的状态,基本是由药企直属的垂直物流企业把持了此领域内大部分优质物流业务,而普通的物流企业一般不会主动布局这块细分市场。

对于快递企业而言,一方面可以看到行业仍处在上行周期,因此可以在未来相当长一个时期内持续目前业务量的增长势头,但另一方面,单票业务收入的下滑以及业务总体增幅放缓则对未来前景增加了相当大的不确定性。

根据医药、相关仪器的流通属性,其运输成本较普通货物更高,因此,医药物流具有相当规模的物流市场存在。数据显示,医药的出厂物流费用约在生产企业销售收入的0.5%左右,因此,医药物流的主要费用在末端销售配送和仓储环节。

根据国家邮政局发布的行业发展统计公报数据显示,2007年到2017年,全国快递业务量从12亿件增长至401亿件,其中2007年到2016年十年间年复合增长率43.66%。但从去年开始增长速度开始大幅放缓,2017年增幅仅为28%,而2016年这一数据为51.4%。

国内医药市场规模超2万亿元,而医药物流成本约占医药销售额的10%左右,因此,国内医药物流市场约有1000亿元以上的规模空间。这对于零担快运企业来说,集中度不高且具相当规模和利润率的医药物流行业,是一个值得探索和布局的业务方向。

而更让快递企业担心的一点在于,单票业务收入的下降。根据上市公司今年5月发布的财务报告显示,圆通速递单票收入同比下降幅度达到2.27%,中通快递则达到1.59%,降幅最大的韵达股份则达到了惊人的14.33%,就连行业龙头顺丰控股也出现了1.42%的降幅。

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“这个变化一方面是有企业刻意为之,采取低价战略争夺市场份额,另一方面也说明行业的竞争导致议价能力下降,各家都面临着利润增长和业务量增长两难的抉择。”一位民营快递中层管理人士在7月25日接受《华夏时报》记者采访时表示。

数据来源:前瞻研究院

值得注意的是,韵达股份虽然单票收入下降较大,但从业绩情况来看无论是市场占有率还是总体利润都有较为明显的增长,至少说明这样的低价策略在现阶段起到了积极效果。

1.2 医药物流主要参与者

“价格战是各家早期争夺市场份额的惯用手段,特别是在对快递业做大的关键一环电子商务市场的争夺中,价格战是一种极为重要的手段,能够坚持下来的企业做大上市了,还有更多企业没能扛过去倒掉了。”一位此前曾经供职于国内多家民营快递企业的行业资深观察人士对《华夏时报》记者表示,“但价格战也带来了一系列问题,比如服务质量差,长期处在低水平竞争的状态,基础设施建设滞后以及技术含量较低等。”

医药物流随着市场化的逐步推进,该领域内的竞争同样日趋激烈,根据承接医药物流业务的企业性质,可大致将医药物流的市场参与者分为四类。

该人士表示:“在上市之后大家都意识到这个问题,开始大手笔投入基础设施和提升技术水平,改善服务质量,因此竞争力普遍有了比较大的提升,但随之而来的问题就是行业发展的速度开始放缓,即使改善了效率和服务,提升了基础设施,传统快递业务虽然依然可以挣钱,但越来越难,跟巨量的投入相比似乎吸引力还不如早期野蛮生长时期吸引力更大。”

第一类,属于大型医药企业直属的物流子公司。这类物流企业都是之前生产企业的物流部门,独立后仍然具有得天独厚的资源优势,背靠流量出口,大部分又是国资背景,是国内最早一批承接医药物流业务的第三方物流企业,如:国药集团医药物流有限公司(以下简称「国药物流」)、九州通医药集团物流有限公司(以下简称「九州通物流」)等。

2、拓展新“财源”

第二类,属于垂直于医药行业的专业物流公司。这类物流公司主要为医药企业提供原料入库及成品销售中的物流配送,包含冷链恒温和普通医药、器械的仓储和运输服务,但整体规模小,分散性强,如:北京华欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等。

正是看到传统快递业务很有可能面临的瓶颈,以及更多细分市场领域利润足够丰厚但却没有形成太高的壁垒,因此各家快递企业近两年开始都将相当一部分关注点投向了新的领域,比如重货快运、冷链甚至是同城速配。

第三类,属于传统综合物流企业。这类企业主要服务于传统的普通物流运输业务,为了扩展业务的多样性,实现差异化竞争和全品类业务覆盖,提高行业竞争力,开始布局医药物流市场。利用网络优势,为医药企业提供全网的医药、医疗器械等货物的仓储和配送业务,如顺丰速运、中国邮政等。

公路快运业务成为各家快递企业共同看好的一个新增长点。公路快运业务在2017年货运量达到368亿吨,占总体运输货量的78%,是中国物流业最为主要的运输方式,并根据货物的重量分为快递、零担和整车3种不同的运输形式。

第四类,属于电商平台直属的物流企业。这类企业的优势主要体现在末端配送,随着医药电商销售规模的持续增长,电商医药物流会在此后的医药物流比例中逐步提升,并成为末端医药配送的主力军,如京东物流等。

随着零售业态的变化,电商市场的结构开始由早期服装、食品等小包裹向包括家电、卫浴乃至建材和家具等大型货物方面转变,这也为30公斤至3吨公路零担快运的重货市场带来了新的机遇。数据显示,2017年我国零担快运市场规模约1.25万亿,是快递市场规模的2倍。

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但国内公路快运市场一直以来最大的问题在于,虽然总量非常大,但行业集中度偏低,总体来说仍处于市场发展的初级阶段。

金沙澳门官网jin5888,1.3 市场竞争格局

一位民营公路快运企业的负责人在7月24日接受《华夏时报》记者采访时表示:“市场太分散的结果就是大家都只能维持在一个能赚到钱,但赚不到太多钱,可以在局部地区建立起一个优势网络,但无法建立起一个真正覆盖全国的高效服务网络这样一种状态。”

随着传统物流企业的进入,医药物流市场的竞争正在快速加剧。从当前医药物流市场的竞争格局状态来看,拥有资源和流量入口优势的药企物流子公司仍然占据主导优势。医药物流市场和传统物流市场类似,同样是一个比较分散、市场集中度不高的细分领域。虽然药企的物流子公司利用母公司的卖方市场优势地位,主导了医药物流市场,但在市场占有率方面还没达到绝对的优势比例。

根据SJ咨询的数据,2016年美国零担物流行业规模为349亿美元,换算成人民币约合2264亿元,明显小于我国零担行业的2016年总规模1.1万亿元。但由于市场集中度更高,300多亿美元的零担市场就培育出了11家收入规模超过10亿美元的企业。

数据显示,国药物流、华润医药物流、上药物流和九州通物流这四家医药物流企业属于该领域的龙头代表,仅占据了医药物流市场份额的30%左右,并没有占据完全的优势比例。剩余的市场份额由专业医药物流、第三方全网综合物流企业、甚至区域网与部分优质专线企业占据。

这就是为什么各家快递企业在快递主业之外都开始腾出大量资源投向快运业务的主要原因,正如快递企业当年跑马圈地那样,在“草莽”之时迅速建立起规模优势,从而进入快运业务未来第一梯队。

随着医药物流市场的逐步开放,市场竞争会持续加剧,特别是对医疗器械和医用周边产品领域的竞争会更加剧烈。从当前趋势看,拥有资源优势的药企物流与拥有网络和运营能力优势的全网物流,以及拥有流量优势的电商物流会对未来的医药物流格局起到主导作用。

因此可以看到国内快递企业近两年开始大规模布局零担快运业务,除了通过自身资源拓展之外,还包括并购以及建立合资公司的方式迅速切入市场。比如顺丰控股在今年上半年与新邦物流合资建立的顺心捷达品牌启动。同时,韵达控股、申通快递等企业也都在2017年起网快运业务。

2、快递快运为什么进入医药物流?

同样,门槛较高但利润丰厚的冷链业务也是快递企业布局的一个重点,顺丰控股是快递企业中较早进入这一业务领域的,而医药冷链则是冷链业务中利润最为丰厚的部分,顺丰控股在2014年就将医药物流单独列为事业部。

2.1 传统市场饱和

同样吸引到各家快递企业的新业务领域还有以外卖为切入口兴起的同程即时配送业务。圆通速递于2017年推出“计时达”,涵盖即时配送、同城限送、省际限时3款产品。韵达速递于2018开始在上海推出即时配送产品“云递配”切入即时配送领域,而中通快递也在西安上线了“City Express”同城即时配送业务,主打同城4小时内配送。顺丰控股当然也不会错过这样一个机会,自去年开始通过第三方直营的方式在全国搭建即时物流配送网络,去年营收达到3.66亿元,同比增幅达到636.18%。

目前,国内物流的巨头级玩家主要集中在快递和零担领域,也是物流圈内为数不多的几家上市企业,在这两个细分市场内的竞争已达到白热化阶段。特别是快递市场,市场集中度不断提高,头部玩家逐渐蚕食剩余不多的市场份额,并进军零担快运,朝着综合性物流方向发展。

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零担快运市场的参与者众多,虽然没有快递市场集中度高,但竞争也十分激烈,进入门槛逐步抬高,趋于饱和与存量整合状态。医药物流对储运的要求极高,壁垒性强,因此是一个非常符合快递、零担的头部玩家布局的业务方向。

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数据来源:国家邮政局

2.2 运输资质放开

由于承运医药物流业务需要药监局颁发相应的运输资质,且对物流储运要求标准较高,因此,多数物流企业并不具备医药物流承运资格,未能进入这块优质业务领域。随着「两票制」政策的实施落地,国家取消第三方药品物流业务批准政策的深入推广,鼓励符合国家质量要求的第三方物流企业进入该领域,提高医药物流效率。

同时,医药物流业务中非冷链物流占90%以上,且绝大部分的物流形式为陆运,为传统综合快递物流企业进军医药物流领域提供了属性优势。然而,医药物流行政审批取消并不意味着放弃质量要求,第三方物流仍会被纳入现有质量体系认证范畴内,而非无条件全面开放,因此,并不是所有的第三方物流企业都可以承运医药物流业务。

2.3 优质的业务领域

在物流储运货物品类中,药品、医疗仪器等医药相关货物与电子类产品相似,都具有价值高、外形规则、重泡比例适当的特点,是物流承运货物品类中非常优质的货物类型。

与普通货物相比,医药物流是物流业务中的高端业务场景,具有更高的利润空间和稳定性,市场需求稳定,是一个非常好的业务领域。

医药相关产品为保障货物安全,使用第三方物流一般会选取运输质量高、品牌大的企业,因此其运输单价也较高,同时可以赚取保价等相应的增值服务费。承运普通货物的净利润率在5%以下,而医药物流却可以保持在8%,是相当优质的细分市场,同时医药物流市场有非常大的潜力,值得快递、快运企业布局。

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