2019年10月中国棉纺织行业景气报告

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导语:据我的农产品网统计,距离春节还有不到半个月时间,但不少纺织企业已经开始提前放假安排,同时也有不少织厂准备提前放假。据统计,在山东、河北、江苏、浙江、浙江等纺纱大省,纺织企业大部分是在腊月二十(1月25日)以后放假,部分早于2018年同期。今年下游中小型全棉织厂大多都准备提前放假;放假时间与往年持平的织厂目前仍在赶制节前订单,且以大型织厂居多。

2019年10月中国棉纺织景气指数46.21,与9月相比下降0.16。10月10日-11日,第十三轮中美经贸高级别磋商落幕,取得实质性进展,市场信心有所恢复。加上双十一、双十二、圣诞节等节日即将到来,纺织企业反映下游询价增加,接单情况有所改观。但维持时间不长,市场再次遇冷。为尽快降低纱布库存,企业优惠出库,纱布价格失去上涨支撑,持续下跌,纺织企业利润不断被压缩,经营压力凸显。10月底,智利取消APEC会议,中美签署协议的时间、地点变得扑朔迷离,宏观经济环境的不确定性再次增加,企业对于后市信心不足。近期,储备棉轮入政策正式公布,纺织企业反响较好,均表示符合市场预期,对市场有积极影响。临近年关,去库存、回笼资金成为棉纺织企业的主要工作。

据我的农产品网了解,部分大型纺织企业放假时间为国家法定节假日,甚至过年期间工厂维持正常生产,为节后的订单做准备。新年伊始,2018年1月棉纱市场交投平淡,竞争激烈,纺企降价清库为主;纯棉普梳32s环锭纺价格维持在22800元/吨。中长期来看,纯棉纱线市场还有上涨的空间;短期内新棉市场供应充足,郑棉(15345, 75.00, 0.49%)仓单压力较大,抑制价格上升;下游需求疲软,产品运行不畅,库存积压现象普遍。年前纺企不再接受放贷走货,多以现货现款,订单走货为主;预计年后部分纺企会上调棉纱价格,涨价幅度为200-500元/吨。

原料采购价格指数

图1 2016-2018年棉纺织景气指数

10月原料采购价格指数45.76,与9月相比下降0.17。10月份,国内外棉价整体呈上升趋势。受中国同意从美国购买400亿至500亿美元农产品的影响,国外棉价大幅上涨,国内棉价也在新疆棉减产等影响下上涨,但由于基数较低,因此国内棉花10月均价略低于9月。具体数据,CotlookA指数平均值73.80美分/磅,环比上涨2.48美分/磅;国内3128B级棉花现货均价为12647元/吨,环比下降112元/吨。化纤短纤方面,粘胶短纤价格中上旬基本维持平稳状态,下旬由于部分工厂检修,开机率有所波动,报价上调。涤纶短纤价格则呈下降趋势,主要有两方面原因:一是聚酯原料持续下跌,二是下游需求低迷。具体数据,主流粘胶纤维均价为10720元/吨,环比下降31元/吨;1.4D直纺涤短均价为7087元/吨,环比下降268元/吨。11月,棉花价格与化纤短纤价格走势相反,呈前高后低态势。

据我的农产品网了解,当棉纺织景气指数高于50,表示棉纺行业景气程度向好,低于50则表示景气程度欠佳。从图中可以明显看出,2016-2018年春节过后我国棉纺织行业景气指数呈上升趋势,春节过后,纺企生产经营逐渐步入正规,下游需求增加,订单接踵而至,产品价格小幅上扬,企业利润状况有所改善,行业景气指数出现季节性反弹。

原料库存指数

图2 2016-2018年轻纺城面料成交统计

金沙澳门官网jin5888,10月原料库存指数46.01,与9月相比下降0.31。主要原因:一、国内新棉陆续上市,国内市场棉花资源充裕,纺织企业补库意愿不强;二、新棉各项指标均较去年下降,纺织企业不敢大批量购买投入生产;三、内外棉价出现倒挂,棉花进口量下降,据海关数据,10月我国进口棉花7万吨,环比下降12.5%;四、涤纶短纤价格持续下跌,买涨不买跌的心理使得纺织企业购买力度不强;五、消费端持续低迷,企业新增订单不多,原料消耗下降。目前,原料端供应仍然充足,下游需求无明显改善。储备棉轮入政策公布,对于轮入棉花质量要求较高,预计11月棉纺企业将会增加高品质棉花购买量。

据我的农产品网了解,由上图可知,2016-2018年春节过后,下游面料成交情况均为上升趋势。金三银四为纺织行业的传统旺季,下游订单增加,需求旺盛,预计2019年节后下游行情依旧会回暖。

生产指数

图3规模以上纺织企业节后心态统计

10月生产指数46.18,与9月相比下降0.11。10月受国庆假期影响,棉纺织企业整体生产天数较9月减少,开工率稍有下降。企业生产基本以订单为主,纱产量较9月略有上升,但上升幅度不大,坯布产量环比下降,主要原因是织厂库存高于纱厂,去库存压力相对较大,织厂减少部分品种生产,其中纯棉布和纯化纤布产量下降明显。跟踪企业数据显示,10纱产量环比增加0.57%,布产量环比减少5.85%。当前,部分地区纱厂订单有增加现象,织厂常规品种订单比较平稳,部分企业表示下游市场行情一般,预计今年春节放假提前。

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